159_資産運用状況 as of 20200905

2020年9月6日日曜日

21_資産運用状況の記録

t f B! P L

おはようございます。ら~くです。


本日は、定例の毎月第一土曜日に実施する、資産運用状況をご報告いたします。

前回の資産運用状況の報告は、2020/8/1時点のものでした。
今回は、2020/9/5時点の報告となります。


資産運用状況

  • 現状の無リスク資産/リスク資産の割合
無リスク資産:50%
リスク資産:50%


  • リスク資産のPF[時価評価]
日本株式42%
海外株式44%
日本債券0%
海外債券0%
日本不動産11%
海外不動産3%
合計100%

前回報告(2020/8/1)以降の追加投資

毎月積み立てで投資している、海外株式インデックスの投資信託はいつも通りのペースで約定しています。
上記に加えて、JREITのETFを少し約定しました。

考察

リスク資産割合

前回報告時とほぼ変わらず、無リスク資産の割合が、50%です。
リスク資産の私にとって心地よい割合は50%(40%~60%の幅は許容)ですので、特段、この観点でリスク資産割合のリバランスは必要ありません。

アセットアロケーション

日本株式が私の目標割合よりオーバーウェイトですし、その他の海外株式・日本不動産・海外不動産はアンダーウェイトとなっております。アセットアロケーションの観点ではリバランスの必要性があります。

アクションプラン

アセットアロケーションの観点から、リバランスを実施したいとは考えています。
現在は、追加投資の種銭もあります。

[海外株式ETF、JREIT ETF、JREIT個別株、海外REIT ETF] へ追加投資を実施し、リバランスを図りたいと思います。

VIX 30.75(前回:24.46)
日経平均VI 25.13(前回:25.96)
と、9/3の急落により、米国マーケットのVIXは30超となっておりますが、日本は前回と同様、20台です。

米国株式は、大統領選などの外乱もありますから、しばらくは軟調に推移するかもしれません。
逆に、日本は、菅官房長官が首相になり、解散総選挙で与党が圧勝ということになると、株価は上値を追っていくかもしれません。

たぶんつづく
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自己紹介

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東京都, Japan
1980年代前半生まれのアラフォー。
既婚。共働き。子どもなし。
東京の東側らへんに在住。
しがない会社員をやっています。
出身地域は、関西北部の田舎。就職のため、2006年に上京。いまだに、満員電車には慣れません。

2015年11月から株式投資を開始。基本はインデックス投資[ETFもしくは投資信託]、気が向いたら、日本株の個別株投資というおおざっぱな投資が資産運用スタイル。

配当金・分配金実績[税引き後]
2016年 55,719円
2017年 59,003円
2018年 73,096円
2019年 100,241円
2020年 253,455円
2021年 332,191円
2022年 506,575円
2023年 625,566円

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