おはようございます。ら~くです。
本日は、定例の毎月第一土曜日に実施する、資産運用状況をご報告いたします。
前回の資産運用状況の報告は、2020/12/4時点のものでした。
今回は、2021/1/2時点の報告となります。
今回は、2021/1/2時点の報告となります。
資産運用状況
- 現状の無リスク資産/リスク資産の割合
無リスク資産:50%
リスク資産:50%
リスク資産:50%
- リスク資産のPF[時価評価]
前回報告(2020/12/4)以降の取引
毎月積み立てで投資している、海外株式インデックスの投資信託はいつも通りのペースで約定しています。投資信託以外の約定はございませんでした。
考察
リスク資産割合
12月はボーナスございましたため、先月よりも無リスク資産の割合が増加しました。リスク資産の私にとって心地よい割合は50%(40%~60%の幅は許容)ですので、特段、この観点でリスク資産割合のリバランスは必要ありません。
アセットアロケーション
日本株式・海外株式が私の目標割合よりやや比率が高くなっておりますし、その他の日本不動産・海外不動産は比率が低くなっております。アセットアロケーションの観点では多少は、リバランスしても良いかな、と思う程度の乖離幅ですが。
アクションプラン
アセットアロケーションの観点から、リバランスを実施したいとは考えています。現在は、追加投資の種銭もあります。
[JREIT ETF、JREIT個別株] へ追加投資を実施し、リバランスを図りたいと思います。
VIX 22.75(前回:20.79)
日経平均VI 19.87(前回:19.97)
と、恐怖指数もそれほど変動ございません。
しばらくはレンジ相場が続くのかもしれません。
「新年だから」と肩肘張らずに、自然体で、今年も相場に臨んでいこうと思います。
たぶんつづく
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