おはようございます。ら～くです。
本日は、定例の資産運用状況をご報告いたします。
前回の資産運用状況の報告は、2022/5/3時点のものでした。
今回は、2022/6/4時点の報告となります。
今回は、2022/6/4時点の報告となります。
資産運用状況
- 現状の無リスク資産/リスク資産の割合
無リスク資産：設定した一定額以上を確保済み
リスク資産：内緒
リスク資産：内緒
5月は中旬ごろまではかなり下落しましたが、後半は反発しました。
もう底打ちなのか、それとも深い二番底が待っているのか、不透明な状況です。
ボラティリティの高い相場が続きますから、いつも以上にリスク管理をしっかりして臨む必要があるように思います。
下記は時価評価のリスク資産のPFですが、ほぼ目標値に沿ったものとなっております。
- リスク資産のPF[時価評価]
前回報告以降の取引
毎月積み立てで投資している、海外株式インデックスの投資信託はいつも通りのペースで約定しています。上記に加えて、不定期取引も行っております。
この１か月の不定期取引全体では、
- 520,430円の買い越し
今月は、
- 7936_アシックス 1単元
- 3278_ケネディクスレジデンシャル 1単元
- 2914_JT 1単元
- 2559_オルカンETF 23株
3278は私としては初めての保有です。
アセットアロケーションに鑑みると、リート銘柄を買い増ししたく、約定しました。
7936はお気に入りのランニングシューズのメーカーですので1単元保有です。
2559はNISA口座での約定です。
今月は久しぶりに売却銘柄がありました。
- 9283_日本再生可能エネ
9283はTOBが発表されましたので、面倒臭くなる前に売却しました。
考察
リスク資産割合
前述の通り、事前に設定した金額以上の無リスク資産を確保できております。
現在の相場のボラティリティは高いですが、冷静に淡々と買付していきたいと思います。
アセットアロケーション
ほぼ、目標のアセットアロケーションの比率になっております。この比率を維持できるように、毎月の買い増しで調整していきたいと考えています。
アクションプラン
引き続き、2559を買い増しを行うのと、最近はREITが投資妙味があると思いますので、REIT関連の銘柄を6月は物色してみようと考えております。
たぶんつづく
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