おはようございます。ら～くです。
本日は、定例の資産運用状況をご報告いたします。
前回の資産運用状況の報告は、2022/3/6時点のものでした。
今回は、2022/4/2時点の報告となります。
今回は、2022/4/2時点の報告となります。
資産運用状況
- 現状の無リスク資産/リスク資産の割合
無リスク資産：設定した一定額以上を確保済み
リスク資産：内緒
リスク資産：内緒
2月はロシアによるウクライナへの軍事侵攻の報道で株価が軟調でしたが、3月はそれなりにリバウンドいたしました。
いまだにロシアウクライナ情勢の先行きは不透明ですので、4月に大きく値が動く可能性もあると用心して相場を眺めていようと思います。
下記は時価評価のリスク資産のPFですが、ほぼ目標値に沿ったものとなっております。
- リスク資産のPF[時価評価]
前回報告以降の取引
毎月積み立てで投資している、海外株式インデックスの投資信託はいつも通りのペースで約定しています。上記に加えて、不定期取引も行っております。
この１か月の不定期取引全体では、
- 521,685円の買い越し
今月は、
- 2531_宝ホールディングス 1単元
- 2559_オルカンETF 23株
- 9281_タカラレーベンインフラ投資法人 1単元
2531は私としては初めての保有です。
3月が権利確定月でしたので、そこも意識して買付いたしました。優待品もありますしね。
2559は先月に引き続きNISA口座で30万円ほど約定しました。配当基準日の6月8日までには120万円分の買付を行う予定です。
9281はもともと1単元保有していたのですが、1単元追加で購入しました。
俗にいうインフラファンドですね。
配当利回りが約５％と高いので、高配当株のような気持ちで買付ております。
今月は売却はございませんでした。
考察
リスク資産割合
前述の通り、事前に設定した金額以上の無リスク資産を確保できております。
現在の相場のボラティリティは高いですが、あまりビビりすぎずに冷静に淡々と買付していきたいと思います。
アセットアロケーション
ほぼ、目標のアセットアロケーションの比率になっております。この比率を維持できるように、毎月の買い増しで調整していきたいと考えています。
アクションプラン
引き続き、2559を買い増しを行うのと、最近はREITが投資妙味があると思いますので、REIT関連の銘柄を4月は物色してみようと考えております。
たぶんつづく
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