おはようございます。ら~くです。
本日は、定例の資産運用状況をご報告いたします。
前回の資産運用状況の報告は、2022/2/5時点のものでした。
今回は、2022/3/6時点の報告となります。
今回は、2022/3/6時点の報告となります。
資産運用状況
- 現状の無リスク資産/リスク資産の割合
無リスク資産:設定した一定額以上を確保済み
リスク資産:内緒
リスク資産:内緒
2月の相場は、なんといってもロシアによるウクライナへの軍事侵攻ですね。
正直、想定外でございました。
多くの投資家の方も同様だったのではないでしょうか。
現時点でもまだ情勢の帰趨は明確ではございませんので、3月も大荒れの相場になるかもしれませんし、案外あっさりと停戦に至るのかもしれません。
下記は時価評価のリスク資産のPFですが、ほぼ目標値に沿ったものとなっております。
- リスク資産のPF[時価評価]
前回報告以降の取引
毎月積み立てで投資している、海外株式インデックスの投資信託はいつも通りのペースで約定しています。上記に加えて、不定期取引も行っております。
この1か月の不定期取引全体では、
- 416,710円の買い越し
今月は、
- 3407_旭化成 1単元
- 2559_オルカンETF 24株
3407は私としては初めての保有です。
私のPFには、化学セクターが無かったので、PFのバランスを整える意味で購入しました。
また、旭化成は、ジップロックやサランラップなど日用品メーカーとしての側面もありますので、日々の生活になじみが深いというのもあります。
2559はNISA口座でまずは30万円ほど約定しました。配当基準日の6月8日までには120万円分の買付を行う予定です。
今月は売却はございませんでした。
考察
リスク資産割合
前述の通り、事前に設定した金額以上の無リスク資産を確保できております。
現在の相場のボラティリティは高いですが、あまりビビりすぎずに冷静に淡々と買付していきたいと思います。
アセットアロケーション
ほぼ、目標のアセットアロケーションの比率になっております。この比率を維持できるように、毎月の買い増しで調整していきたいと考えています。
アクションプラン
引き続き、2559を買い増しを行うのと、最近はREITが投資妙味があると思いますので、REIT関連の銘柄を3月は物色してみようと考えております。
たぶんつづく
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