おはようございます。ら~くです。
本日は、定例の資産運用状況をご報告いたします。
前回の資産運用状況の報告は、2023/11/5時点のものでした。
今回は、2023/12/3時点の報告となります。
今回は、2023/12/3時点の報告となります。
資産運用状況
- 現状の無リスク資産/リスク資産の割合
無リスク資産:設定した一定額以上を確保済み
リスク資産:内緒
リスク資産:内緒
11月の相場は、為替が円高になってきました。米国の金利の引き下げが意識されるような相場になってきています。
株式については、それほど大きな材料はなかったように思います。
個人的には、今後暫くは軟調な局面を迎えるのではないかと思っておりますが、予想は当たらないかもしれないと思いながら、投資を継続しております。
下記は時価評価での私のリスク資産のPFですが、ほぼ目標値に沿ったものとなっております。
- リスク資産のPF[時価評価]
前回報告以降の取引
毎月積み立てで投資している、海外株式インデックスの投資信託はいつも通りのペースで約定しています。上記に加えて、不定期取引も行っております。
この1か月の不定期取引は、ベネッセを1単元売却しました。
TOBが発表されたからですね。
個人的には長期保有のつもりでしたが、利益確定で売却できましたので良しとしています。
考察
リスク資産割合
前述の通り、事前に設定した金額以上の無リスク資産を確保できております。
現在の相場のボラティリティは高いですが、冷静に淡々と買付していきたいと思います。
アセットアロケーション
ほぼ、目標のアセットアロケーションの比率になっております。この比率を維持できるように、毎月の買い増しで調整していきたいと考えています。
アクションプラン
いつも通り、淡々と投資信託の積立は継続します。
上記に加えて、割安と思われる日本の個別株・REITへの投資も検討していきたいと思います。
たぶんつづく
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