おはようございます。ら~くです。
本日は、定例の資産運用状況をご報告いたします。
前回の資産運用状況の報告は、2023/10/1時点のものでした。
今回は、2023/11/5時点の報告となります。
今回は、2023/11/5時点の報告となります。
資産運用状況
- 現状の無リスク資産/リスク資産の割合
無リスク資産:設定した一定額以上を確保済み
リスク資産:内緒
リスク資産:内緒
10月の相場は、軟調でしたが、大崩れというほどではなかった印象です。
higher for longer と言われるように、高金利の時代が想定より長く継続する可能性もあり、そうなると、しばらくは株式投資にとって冬の時代になるかもしれません。
一方、AIの活用により著しく生産性が向上するので、これからしばらくは株式投資にとって望ましい時代だと主張する楽観論もありますので、やはり相場の予測は難しいですね。
個人的には、今後暫くは軟調な局面を迎えるのではないかと思っておりますが、予想は当たらないかもしれないと思いながら、投資を継続しております。
下記は時価評価での私のリスク資産のPFですが、ほぼ目標値に沿ったものとなっております。
- リスク資産のPF[時価評価]
前回報告以降の取引
毎月積み立てで投資している、海外株式インデックスの投資信託はいつも通りのペースで約定しています。上記に加えて、不定期取引も行っております。
この1か月の不定期取引は、良品計画を1単元売却しました。
3単元保有していたのですが、1単元の保有でもよいかと思いなおし、利益確定でまずは1単元売却しました。もう1単元も折を見て売却予定です。
考察
リスク資産割合
前述の通り、事前に設定した金額以上の無リスク資産を確保できております。
現在の相場のボラティリティは高いですが、冷静に淡々と買付していきたいと思います。
アセットアロケーション
ほぼ、目標のアセットアロケーションの比率になっております。この比率を維持できるように、毎月の買い増しで調整していきたいと考えています。
アクションプラン
いつも通り、淡々と投資信託の積立は継続します。
上記に加えて、割安と思われる日本の個別株・REITへの投資も検討していきたいと思います。
たぶんつづく
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