おはようございます。ら~くです。
本日は、定例の資産運用状況をご報告いたします。
前回の資産運用状況の報告は、2023/7/2時点のものでした。
今回は、2023/8/5時点の報告となります。
今回は、2023/8/5時点の報告となります。
資産運用状況
- 現状の無リスク資産/リスク資産の割合
無リスク資産:設定した一定額以上を確保済み
リスク資産:内緒
リスク資産:内緒
7月の相場は、大きな材料がなくあまり動かなかった印象です。
日銀のYCC修正や米国債の格下げの報道で多少は市場に変動はありましたが、想定外の動きということではなかったと認識しています。
下記は時価評価での私のリスク資産のPFですが、ほぼ目標値に沿ったものとなっております。
- リスク資産のPF[時価評価]
前回報告以降の取引
毎月積み立てで投資している、海外株式インデックスの投資信託はいつも通りのペースで約定しています。上記に加えて、不定期取引も行っております。
この1か月の不定期取引全体では、
- 235,090円の買越
今月は、
- 2559_オルカン 1単元
- 7817_パラマウントベッド 1単元
2559は、思い立った際に1単元を買うようにしております。
7817は、私のPFには類似銘柄がないため、分散の観点から購入してみました。今後、高齢化が進んでいきますから、高級ベッド・介護ベッドのニーズは、日本だけでなく世界規模であるでしょうから。
考察
リスク資産割合
前述の通り、事前に設定した金額以上の無リスク資産を確保できております。
現在の相場のボラティリティは高いですが、冷静に淡々と買付していきたいと思います。
アセットアロケーション
ほぼ、目標のアセットアロケーションの比率になっております。この比率を維持できるように、毎月の買い増しで調整していきたいと考えています。
アクションプラン
いつも通り、淡々と投資信託の積立は継続します。
上記に加えて、割安と思われる日本の個別株・REITへの投資も検討していきたいと思います。
たぶんつづく
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